Работая обычным художником над комическим проектом Бай Зе «Легенда о море демонов» начинающий мастер Фэн Сюэ чувствует себя напрасным талантом. Чтобы выразить свое разочарование он начинает другую версию проекта, заполняя иллюстрированные приключения мастера алхимии мифическими параллелями с его повседневной работой. С его комиксами Фэн мстит всякий раз, когда им пренебрегают или передают в студии, вовлекая его коллег и босса в нелестные сцены. Но когда Бай Зе обнаруживает иллюстрированную версию своего страдания под кистью Фэна, он совсем не злится. Он хвалит Фэн Сюэ за его оригинальность и передает новый проект своему боссу. Именно тогда Бай Зе также узнает, что значит быть разочарованным на работе, бросая ему вызов выбирать между тем, во что он верит, и тем, что требует его работа.