Маг династии Цин

По приказу своего мастера Мастер Ли спускается с горы, чтобы познать мир. Первоначально он считал, что все демоны жестоки и злы. Но в своем путешествии он переживает три события, благодаря которым он что-то осознает. Когда он видит, как Черная Рыбка жертвует своей жизнью ради своего непостоянного мужа, он начинает задаваться вопросом, злы ли демоны. Двум людям, глубоко привязанным друг к другу, противостоят другие. Чтобы всегда оставаться вместе, они расстаются с жизнью и вместе сливаются в картину. Из-за этого Мастер Ли полностью меняет свое отношение к демонам. Второй сын мистера Коу хочет пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти и отплатить своему отцу. Но равнодушие и жестокость лидера клана его разочаровывает. Он начинает задаваться вопросом, злые люди или демоны.