По мотивам сказки Р. Киплинга. Домашняя Кошка рассказывает мальчику историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся

История жизни Михаила Юрьевича Лермонтова от первых дней до последнего мгновения.