Шаткое перемирие между группой королевств поддерживается запретом на практику алхимиков. Однако группа алхимиков из этих земель объединяется, чтобы обеспечить мирное

Шуичи Кагая, ученик средней школы, способный превращаться в монстра, напоминающего гигантский костюм-талисман. После спасения одноклассницы, Куреа Аоки, он решает