После того, как Гоку нанес поражение Фризе, он возвращается на Землю и отправляется в поход с Гоханом и Курилином. Но в это время Кулер - брат Фризы - посылает за Гоку

В мире Наруто незаметно пролетели два года. Бывшие новички пополнили ряды опытных синоби в ранге тюнин и дзёнин. Главные герои не сидели на месте – каждый стал учеником