Ли Ци работает на шоу дельфинов, его друг Рен Ю занимается караоке на пляже вдоль побережья, где они живут. Когда к двум мужчинам присоединяется молодая женщина Бай Лин, отношения между ними кажутся возможными. Вместе они намеревались проверить окружающего общества и свою собственную сексуальность. Но шокирующее событие, потрясшее их до глубины души, окажет на них глубокое и долговременное воздействие.
