Фильм рассказывает о первых годах становления советской власти, о жизни и деятельности Феликса Эдмундовича Дзержинского в 1918-1921 годах. Вышел на экраны в 1956 году с

По сюжету фильма события разворачиваются с начала 1920-х до конца 1960-х годов. В картине показаны судьбы двух друзей – Алексей Трофимов (Георгий Юматов) и Иван Варавва