Аист-неудачник, пролетавший над лесом, случайно уронил свою поклажу с младенцем, и тот упал в чащу леса, прямо на стол к Бабке Ежке и ее друзьям – Кикиморе, Водяному,

Всеслава – дочь царя Дормидонта все время изобретает все новые, невиданные летающие и самоходные машины. Она безуспешно направляет их к музыканту Ереме, чье сердце она