Действие происходит в эпоху Тан, когда люди сосуществуют с демонами. Человек-получеловек-полудемон по крови по имени Ли Сюань нарушил временный мир на Земле. История рассказывает о Ли Сюане, когда он несет ответственность за защиту своих родословных, а также о его отношениях с Су Юлинг, шпионом из племени демонов и его любовницей-человеком, Лонг Вей'эр.
