Тысячу лет назад в битве между бессмертными и демонами король демонов «Байзе» потерпел поражение, его тело было уничтожено, но его дух не был уничтожен. Спустя тысячу лет дух короля демонов, запечатанный в осколках зеркала Цинлуань, собирался пробудиться. Чтобы защитить мир, ученик бессмертного царства Му Цин отправился в царство демонов на полшага дальше, чтобы найти фрагменты зеркала Цинлуань. Как только Му Цин прибыл в Банбудуо, где сосуществуют люди и демоны, он встретил кошачьего демона Чао Яня. Она от всей души помогла Му Цин найти фрагменты Зеркала Цинлуань, и они вместе отправились в приключение. В ходе этого процесса Му Цин и Чао Янь тайно развили чувства, и Му Цин постепенно отпустила свою бессмертную и демоническую обиду. Однако они обнаружили, что их отношения были не только этим, но и преднамеренным намерением, запланированным на тысячи лет..
