Где-то в глубине лесного массива Бутана каждые двенадцать лет собираются мужчины и женщины, которых Старик выбрал для нескольких дней глубоких встреч. Силуэты в масках участвуют в ритуалах, представлениях и танцах. Безликие мужчины и женщины позволяют себе быть похотливыми, игривыми и дерзкими. Один человек посещает это событие впервые и входит в опыт, как новорожденный. Он неуклюже спотыкается в первые дни, но быстро приспосабливается, и когда он замечает Red Wrathful, он полностью опьянен ею. Но его желание приводит его на опасный путь.