Под городом Лоян во времена династии Тан жили духи кошек, которые бродили по ночам, воровали у людей кожаные мешки, приглашали их танцевать вместе и сопереживали им. В танцевальной студии, когда благородный молодой мастер снова встречает возлюбленную своей детской мечты, чем он опьянен? Знакомая кожаная сумка или пламенное сердце столетнего кота под кожаной сумкой? В поместье клана черный кот отрезал себе хвост и искал возрождения своего бывшего благодетеля. Ждала ли она любовь всей своей жизни, или это был водоворот, переплетенный с желанием и предательством? В канаве мышиный дух влюбился в маленького кошачьего демона. Чего он жаждал, так это самоуничтожения ради счастья или песни о любви, которая переписала судьбу? Город, три кота, переплетенные тысячей эмоций и желаний.
