Праведные и злые силы сталкивались на протяжении тысячелетий. После битвы между их лидерами молодые Шэнь Шао Ю и Фэн Ли Сюэ становятся друзьями, пока он не сталкивает ее со скалы, чтобы защитить своего хозяина. Спасенная Чун Хуа из Культа Демонов, Фэн Ли Сюэ встает на новый путь в качестве своего будущего лидера. Тем временем Шэнь Шао Ю встает на Правильный Путь. Теперь судьба ставит их на трагический путь как врагов, которым суждено убить друг друга.
