Цзи Юн Хэ — могущественный и талантливый мастер демонов, живущий в Долине Демонов. Она ненавидит глубокую темную тайну, которая мешает ей исследовать мир на досуге.
Чанъи — водяной, который появляется в Долине благодаря жестокой принцессе Шунде. Ее Королевское Высочество приказывает Юнь Хэ заставить водяного говорить человеческими словами, отрастить человеческие ноги и быть верным. Но есть загвоздка! Юн Хэ должен заручиться помощью Линь Хао Цин, ее приемного брата и заклятого врага. Поддерживая компанию с водяным, Юн Хэ становится ближе к нему. Со временем ей придется сделать роковой выбор между свободой демона и своей собственной.
