Подлые воры вынашивают план убийства в тихом сонном городке. Они замышляют захватить ящик, содержащий мощное оружие, которое может наделить его обладателя разрушительной силой.
Но когда они наконец добираются до драгоценной шкатулки, она оказывается пустой, и их таинственным образом казнят.
Лун Яо - знатный монарх, но он также грозный воин, искусный мастер боевых искусств и неутомимый сторонник справедливости. Он решает приступить к секретной миссии, чтобы выяснить, что случилось с оружием и воров, которые пытались его захватить. Его поиски приводят его на пересечение пути с Ши Цзин Яо, скромным городским сыщиком. Сначала Лун Яо подозревает Ши Цзин Яо в причастности к убийствам ... но вскоре понимает, что он невиновен и может стать действительно очень могущественным союзником.
Также на охоте за собственными формами правосудия находятся Ли Хуан Ву, свирепая самозваная королева воинов, объявившая изгнанницей с миссией отомстить за смерть своего отца, и Чжао Гэ, амбициозная женщина, обладающая устрашающими магическими способностями.
