Действие фильма происходит в Китае в 1937 году. Северная часть Китая была в значительной степени оккупирована японской армией. Группа молодых людей последовала примеру японской армии, переместившись в южный регион и присоединившись к боевым силам, вносящим вклад в войну против японского вторжения.