Через три года после войны между людьми и демонами семья Сюаньюань и семья Мо, две семьи охотников на демонов, заключили союз. Ши Си, дочь Короля Демонов, потеряла память и стала милой, наивной женщиной, не понимающей мир. Чтобы спасти семью Сюаньюань, она выдала себя за старшую дочь семьи, Сюаньюань Юй, и вышла замуж за члена семьи Мо, влюбившись в старшего сына семьи Мо, Мо Яня..
