В 1931 году из-за предательства предателей подпольная организация партии в Шанхае была сильно подорвана, и революционное дело впало в белый террор. Ма Тянь Му, молодому члену партии, получившему ранение в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. Под руководством своего начальника У Чжун Синя и при содействии товарищей он ходил среди всевозможных чиновничьих дворян и полицейских банд.
