Laughing признан виновным в убийстве главаря банды Майкла Со и приговорен к пожизненному заключению. За решеткой он встречает, казалось бы, безобидного заключенного Фока Тин Яма, университетского профессора криминальной психологии, который заключен в тюрьму за хранение наркотиков. Очень умный и манипулятивный, Фок показывает силу своих игр разума, без усилий подавляя жестокого тюремного хулигана. Он также приходит к выводу, что Laughing отправляется в тюрьму на секретную миссию, чтобы найти мошенников-полицейских в полиции. Улики приводят его к заключенному Читу, бывшему сержанту из Бюро по борьбе с наркотиками, который страдает психическим расстройством. Чтобы получить важную информацию от ненормального человека, Laughing должен получить помощь Фока, но эта загадочная фигура имеет свои собственные планы.
