В сюжет фильма положена грустная история из жизни актера Александра Дронова (Юрий Стоянов). Артист, которому уже пятьдесят с хвостиком, в своей жизни ничего не добился.

Начало ХХ века. Иоганн (Сергей Маковецкий) прибывает в Санкт-Петербург, где у него есть подпольное ателье по изготовлению порнографических фотографий с извращенным