Юноша Иван едет в карете и останавливается отдохнуть в глухом замке где-то в низине. Местные жители считают, что замок населен привидениями. Кучер не хочет идти дальше, и Иван продолжает путь пешком. Проходящий мимо мальчик рассказывает Ивану о замке, но в следующую минуту карета убивает его. Сибилла, красивая, но странная женщина...