Рано утром Петя выходит на большую зеленую лужайку. На высоком дереве сидит его друг - Птица, заметившая Петю. Летит к нему вниз. Вскоре появляется дедушка Пети. Он начинает пилить своего внука, предупреждая его, что в лесу большой серый Волк. Вскоре появляется Волк. Петя перебрался на веревке через забор и забрался на высокое дерево. Он просит Птицу отвлечь Волка, и когда тот пытается его поймать, бросает Волку петлю на хвосте. Волк пытается убежать, но Петя привязывает другой конец веревки к дереву. Из леса выходят охотники, давно преследующие Волка. Петя помогает им связать Волка и отвести его в зоопарк.
