Цветной рисованный фильм по мотивам русской сказки о том, что доброта, бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство. Иван — простой трубочист, который влюблен в царевну Забаву. Царевна отвечает ему взаимностью, но царь категорически против их союза, поскольку это противоречит всем законам. Кроме того, он хочет выдать свою дочь замуж за богатого купца Палкана, которого она на дух не переносит. Однажды Иван дает Царевне обещание, после чего она выдвигает Батюшке ультиматум: ее мужем может стать только тот, кто построит Летучий корабль. Сделать это оказывается очень непросто, но влюбленный трубочист готов на все, ради того,чтобы быть вместе с царевной. Ему удается отыскать волшебные инструменты и построить летучий корабль. Однако испытания на этом не заканчиваются...
