В самом разгаре Второй мировой войны немецкие войска забрасывают на территорию СССР диверсанта. Однако высадка шпиона проходит неудачно, и его захватывают работники НКВД. Пытаясь совершить побег, диверсант погибает. Сотрудникам НКВД удается узнать, что погибший был русским вором в законе, который перешел на сторону врага. Также они узнают о том, что у него есть брат-близнец, работающий учителем в сельской школе. Чтобы выйти на остальных шпионов, участвующих в секретной операции, чекисты вынуждены обратиться за помощью к учителю. Тот соглашается на их предложение и занимает место покойного в немецкой агентурной сети, вступив таким образом в смертельно опасную игру с врагом...
