Чтобы спасти человеческие жизни, принц драконов берет на себя задачу положить конец засухе. Он влюбляется в молодую женщину, но застрял на суше на 500 лет после того, как она пропала с его перевернутой чешуей дракона.
Из-за сильной засухи реки и моря высохли, и люди страдают. Нин Сю Жуй - второй принц клана Драконов. Во время своего путешествия на сушу он влюбляется в девушку из рыбацкой деревни и дарит ей свою перевернутую чешую дракона в знак их союза. Когда засуха подходит к концу, Нин Сю Жуй понимает, что и девушку, и его перевернутую чешую дракона нигде не найти. Нин Сю Руи узнает, что молодая девушка сбежала посреди ночи. Думая, что его обманули, Нин Сю Жуй остается бродить по землям, потому что он не может вернуться домой без своей драконьей чешуи.
Пятьсот лет спустя, когда Нин Сю Жуй был на грани отказа, он внезапно почувствовал свою перевернутую чешую дракона. В то же время снова появляется женщина по имени Су Инь Инь, которая выглядит точно так же, как обманувший его аферист.
