В январе 1940 года Лян Шо, подпольщик нашей партии, получивший черепно-мозговую травму, проснулся от метели в горах. Из-за травмы он потерял память и отправился в Шанхай, чтобы найти его по следам. Однако его личность была раскрыта во время облавы японской армии, поэтому он заподозрил, что он военнослужащий. Его также нашли люди из 76-го отряда марионеток Ван Цзиньхуа, которые сообщили, что он начальник оперативного отдела. В это время должна была состояться «Конференция мира и совместного процветания», совместно организованная правительствами Японии и Ван Цзиньхуа. После конференции группа рабочих-беженцев, находящихся в суровых условиях японского плена, также будет отправлена на поле боя, и их жизни будут поставлены на карту.