Действие фильма происходит в середине 1960-х годов в Северном Вьетнаме, в районе, расположенном недалеко от границы с Лаосом. Американцы высаживают десант в пограничной зоне. В число южновьетнамских десантников входят эмигранты-хмонги, жители этих мест, когда-то покинувшие родные места вместе с отступавшими французами. Наемники хотят, используя родственные связи хмонгов, путем провокаций и угроз переманить на свою сторону местное население и с его помощью захватить пограничные районы. После этого, получив плацдарм, американцы смогут перебросить в этот район свои войска.
