Бронсон Ли, японско-американский американский, воспитанный своей бабушкой в суровой, пострадавшей от бедности пустыни юго-запада, возвращается в Японию, чтобы продемонстрировать свое мастерство в каратэ, вступив в турнир, который определит первого чемпиона по Каратэ Каратэ..