Пришёл Сочельник, канун Рождества. И все члены семьи Штальбаумов радостно передают друг другу свои рождественские подарки. Когда восторги утихли, семилетняя Клара получает еще один, весьма необыкновенный подарок — это таинственный Щелкунчик.
Злая ведьма Мышильда заколдовала племянника ее любимого крестного Дроссельмейера и превратила его в деревянную игрушку — Щелкунчика. Чтобы снять заклятие Щелкунчик должен завоевать любовь Клары и сразить злобного мышиного короля.