История о художнике-комике, выросшем в приюте, и единственные «теплые и счастливые чувства», которые он знает, связаны с письмом. Дермдем увидел бездомного кота и взял его с собой домой, но однажды этот кот превратился в человека. Судя по всему, он из "племени ушей". Мяу превратил скучную жизнь Дермдема в хаос, но в этом хаосе Дермдем познал истинный смысл жизни и, наконец, ощутил ощущение тепла и счастья.