Правитель сильной и развитой империи решил воплотить в реальность свои планы по захвату мира. Одной из уничтоженных в ходе этой войны стран, была красивая морская страна Фиросера. В последний день ее существования, король просит своих верных слуг сохранить самое ценное что у них осталось - две Филены. Первая Филена является императорским мечем, его принимает Ут. Вторая Филена является дочерью королевской семьи, ее принимает Зена. Им приходится скрываться бегством, оставляя императоров и страну на растерзание врагам.
После окончания войны в новой обширной стране наступил мир. Но Филена попадает в рабство, и с поддержкой Зена растет в арене, умело выдавая себя за мужчину. Для того чтобы она могла постоять себя в этом суровом обществе, ее наставник учит ее фехтованию с шести лет, но а через десять лет ей приходится дебютировать как воину арены. Всем кто выходит туда сражаться, остается только два выбора - убить или быть убитым.