В нем рассказывается история любви и ненависти между девушкой-рыбаком Али и Хай Дайю.
Каждый год в жертву морскому богу приносят юную девушку из небольшой рыбацкой деревушки. В этом году Али, избранная невестой морского бога, прибыла на остров на лодке. В ночь на свадьбу Али пытается сбежать, но Ян спасает его. Ян - хозяин острова и ее муж - наполовину человек и наполовину зверь.
Одинокая и беспомощная Али проводит дни у моря в компании Хай Дайю, рыбы, которая может превращаться в человека. Со временем они влюбляются друг в друга. Однако Али заключает Янь в тюрьму после того, как она забеременела, в то время как местонахождение Хай Дайюй остается неизвестным. Достаточно скоро Али обнаруживает, что заговор стоит за браком с морским богом.