Действие фильма происходит во время японского вторжения в Китай. История рассказана с точки зрения Гао - солдата, жаждущего мести по отношению к японцам. Он пытается убить приезжего японского командира. В процессе составления такой схемы он случайно встретился с местной мафией, возглавляемой ее харизматичным лидером Фангом. У Фанга есть группа последователей, включая его собственную сестру. Клык спас многих членов группы и установил с ними дружбу на всю жизнь. Когда Гао понимает, что он может использовать помощь группы Фанга, он нарочно создает план, который должен быть захвачен Фангом. Когда Клык узнает - он очень зол и почти убивает Гао. Гао спасла сестра Фанга после того, как она увидела, как он выжил во время допроса. Гао позже спасает себя, спасает Клыка и всю его группу, когда ограбление банка идет не по плану. С этого момента Гао вступает в партнерство с Клыком, чтобы сместить японского главнокомандующего. Пи Фу по-китайски означает простой человек, и это фильм о дружбе, верности и братстве.
