По мотивам сказки Р. Киплинга. Домашняя Кошка рассказывает мальчику историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся

Глава богатого семейства мистер Джорж Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведет расследование и узнает, что покойный был малоприятным человеком. Его смерть была выгодна