Лучшее поэтическое произведение Филатова экранизировано как полнометражный мультфильм, который стал достойной интерпретацией для многих любителей его творчества. Сюжет довольно традиционен и пародирует большую часть народных сказок. У обычного крестьянина Федота есть красавица жена Маруся, но которую положил глаз сам Царь. Чтобы избавится от Федота, Царь устраивает ему испытание, где загадывает мудрёные загадки. Каждый раз они становятся всё сложнее и сложнее, а в конце Федоту и вовсе велено найти и принести то, чего не существует. Но нашего героя не зря называют удалым молодцом, и благодаря смекалке и хитрости он отстаивает право на Марусю.
