В пустыне находится уединенная гостиница. Там было найдено несколько сухих мужских трупов, и выяснилось, что они принадлежали жителям города Цзинь Нин. По слухам, это сделала женщина-демон. Ловец демонов Гу Шицзе намеревается найти истинного виновника.
В городе Цзинь Нин в семье офицера Ши были две одинаково красивые дочери. Лянь Чэн и ее двоюродный брат Бинь Нянь были в близких отношениях, пока не полюбили одного и того же человека, Цяо Шэна. Проблемы продолжают нарастать, когда плейбой Ван Хуачэн влюбился в Лянь Чэн и пытается на ней жениться. Тем временем Бинь Ньянг изо всех сил соблазняет Цяо Шэна. В то время как Цяо Шэн остается равнодушным к такому пламенному искушению, Гу Шицзе, который кажется бессердечным, начинает поддаваться ему.
Поскольку в городе Цзинь Нин продолжают проявляться новые обиды и прежняя месть, Лян Чэн и Цяо Шэн должны работать вместе, чтобы преодолеть ожидающий их заговор.